Basisleistungen

  • Umfangreiche Erstanalyse, Beratung und Dokumentation
  • Passende Angebotsvorschläge
  • Berücksichtigung ethischer Fragestellungen
  • Laufende Betreuung in besprochenen Zeitabständen

Produktberatung

  • Existenzsicherung (Haftpflicht-, Berufsunfähigkeit-, Todesfall-, Unfall-, Kranken-, Pflegeversicherung)
  • Eigentumssicherung (Hausrat-, Wohngebäude-, Kfz-Versicherung)
  • Rechtsschutzversicherung
  • Vermögensaufbau
  • Private Altersvorsorge
  • Betriebliche Altersvorsorge
  • Geldanlage mit Investmentfonds
  • Geldanlage mit Direktbeteiligung (Erneuerbare Energie, Wald-Investment, Mikrofinanz, u.v.m.)

Ergänzende Leistungen

  • Prüfung vorhandener Versicherungsverträge und Finanzanlagen im Rahmen der bestehenden Zulassungen
  • Zu einer ethischen Finanzberatung gehört unserer Meinung nach auch, klar zu sagen, zu welchen Produkten wir nicht beraten.
  • Nach Absprache hilft in solchen Fällen, die wir nicht selbst beraten, ein Netzwerk von externen Experten.

Sprechen Sie uns gerne auf hier nicht genannte Produktbereiche an.